冶金社市场观察｜202206 第一期-澳门人威尼斯3966
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冶金社市场观察
202206第一期
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冶金行业运行情况综述
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钢铁方面
根据中国钢铁工业协会统计数据，2022年5月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2551.19万吨、生铁2251.28万吨、钢材2492.86万吨。其中，粗钢日产231.93万吨，环比增长0.88%；生铁日产204.66万吨，环比增长0.78%；钢材日产226.62万吨，环比增长2.11%。重点统计钢铁企业钢材库存量1794.24万吨，比上一旬降低203.50万吨、下降10.19%。
上月末，国家部署稳经济一揽子措施。各省市也发布了一系列重振经济的方案和政策，如上海市政府发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，提出了8个方面、50条助企纾困新政策；北京市政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，提出6方面45条举措；浙江省发布稳住经济一揽子政策，提出8个方面共38条措施。在上述因素影响下，预计近期我国钢铁企业生产经营情况将回暖，下游行业用钢需求得到释放，钢材市场呈现相对较好的态势，库存压力有望进一步缓解。
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有色方面
根据工业和信息化部统计数据，一季度，十种有色金属产量1617万吨，同比增长0.9%。其中，铜、铅、锌产量分别为264.4万吨、181.1万吨、165.5万吨，同比增长6.1%、1.2%、0.7%，电解铝产量为963.3万吨，同比下降0.4%。
总体来看，一季度有色金属行业呈现生产保持平稳、价格高位运行、进出口同比增长的特点。其中，一季度国内镍、钴、电池级碳酸锂均价分别为19万元/吨、52.5万元/吨、42.1万元/吨，同比上涨43.2%、54.4%、456%。随着国内油价持续攀升，受新能源产业需求增长、锂资源供应紧张等影响，镍、钴、锂价格在一定时期内看涨。
本周热点事件回顾
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应急管理部：
进一步聚焦钢铁、铝加工等行业重大隐患和重点事项
国家应急管理部印发《工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作方案》，并于6月9日的新闻发布会上透露计划定于2022年6月初至9月上旬，重点对全国钢铁、铝加工（深井铸造）、涉粉作业10人以上的粉尘涉爆企业进行重点整治。通过企业自查自改，属地专项检查、交叉检查等方式杜绝生产安全隐患。
评述：
钢铁、铝加工、粉尘涉爆等行业事故多发，苗头性、倾向性问题比较突出，安全生产专项整治未能扎实推进，本次行动将着力“清零”上述短板。
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四部门印发
关于加强煤炭先进产能核定工作的通知
2022年6月7日，应急管理部、国家矿山安全监察局、国家发展和改革委员会、国家能源局等四部门联合印发《关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》，就确认先进产能煤矿、审查安全生产条件、确定核增幅度、间隔和剩余服务年限、落实企业主体责任等方面做了任务部署。
评述：
推进煤炭先进产能项目的落地有助于提高煤炭行业整体装备技术水平及从业人员素质，为下游钢铁企业的生产提供清洁燃料保障。
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2021年
全球主要钢铁公司产量排名发布，中国钢企占据半壁江山
2022年6月7日，世界钢铁协会于比利时布鲁塞尔发布《世界钢铁统计数据 2022》，该手册通过钢铁产量、钢铁表观消费、全球钢铁贸易量、铁矿石产量及贸易量等主要指标介绍钢铁行业整体发展情况。据统计，2021年，中国粗钢产量103524.3万吨，同比下降3000万吨左右，而全球粗钢产量同比增加7200万吨。中国钢铁企业入围“全球主要钢铁生产公司排名50强”的数量为27家，宝武以1.2亿吨的粗钢产量位居榜首，鞍钢、沙钢、河钢、建龙、首钢进入榜单前10。
评述：
2021年，随着我国粗钢产量与表观消费量占全世界的比重均过半，中国钢铁工业在世界舞台的地位愈加凸显。入围表单的中国钢铁企业将在优化世界范围内钢铁产业布局、引领全球钢铁工业高质量发展、推进行业绿色低碳、钢铁工业“两化”转型等方面发挥更加积极的作用。同时，我国钢企与上游原料企业的议价能力也将有所改善。
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全国46家钢铁企业
全部或部分通过超低排放改造和评估监测进展情况公示，2025年内蒙古计划80%以上的钢铁产能完成超低排放改造
自2020年8月起，中国钢铁工业协会开展了钢铁企业超低排放改造和评估监测进展情况公示工作，截至2022年6月6日，已有46家企业全部或部分通过超低排放改造和评估监测进展情况公示。
6月6日，内蒙古自治区人民政府网站发布了关于印发《内蒙古自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案》，鼓励将高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到2025年，全区80%以上的钢铁产能完成超低排放改造。
评述：
钢铁行业推进超低排放是促进钢铁工业高质量发展的重要举措。在火电行业实施超低排放以后，钢铁行业就是最大的工业排放源。中国是世界上最大的钢铁生产和消费国，钢铁行业通过节能降耗、超低排放，为钢铁行业低碳转型奠定了坚实基础。
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安钢冷轧
1550mm酸连轧机组中高碳又添“新丁”
6月1日，安钢冷轧1550mm酸连轧机组中高碳钢系列产品又添“新丁”——优质碳素工具钢60a-1b成功下线，此举标志着安钢在中高碳钢生产领域迈出了突破性的一大步。
评述：
中高碳钢是指碳含量在0.3%以上的碳素钢和碳锰钢，由于其具有高强度、高硬度、高耐磨性的特点，主要用于制作各类切割刀具和特种工具，被广泛应用于造纸、林业、轻纺、轻工机械等行业。由于钢中的碳、锰含量较高，在冷连轧时，容易出现焊缝开裂、轧制负荷超限、机架间断带等问题。国内仅有几家超大型企业采用冷连轧生产，60a-1b成功下线让安钢集团也加入了该行列。
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八钢
富氢碳循环高炉三期项目主体结构安装全面完成
6月6日下午，备受国内钢铁业界关注的八钢富氢碳循环高炉三期工程项目的关键部件——高炉煤气下降管一次性吊装成功，该部件是富氢碳循环高炉上连接高炉本体与煤气净化系统的关键部件，标志着富氢碳循环高炉三期项目主体结构安装全面完成。下阶段，工程项目将继续围绕高炉结构封顶各项作业展开。
评述：
八钢富氢碳循环高炉是中国宝武为推进“双碳”绿色低碳冶金战略行动方案落地落实而建立的，是面向全球、开放性的大型工业级创新试验平台，不仅对中国宝武实现“双碳”目标有重要意义，同时也代表着全行业的技术发展方向，具有引领全球钢铁的示范作用。
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五月份
国内钢厂产能置换信息汇总
5月份国内共有9家钢厂发布钢铁产能置换方案。其中，新建炼钢产能693.5万吨，淘汰868万吨；新建炼铁产能864万吨，淘汰946.53万吨。详情见下表：
评述：
根据中央生态环境保护督察组近期对河北等五省（自治区）的督查情况反馈，个别区域违规新增钢铁产能屡禁不止、产能置换过程中“冒名顶替”“批小建大”行为时有发生，焦化项目盲目扩建问题依然存在。总体而言，钢厂产能置换还需要严格遵照工信部《钢铁行业产能置换实施办法》有序开展。
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江铜集团
实现4微米极薄锂电铜箔工业化生产
5月25日晚，江西省江铜铜箔科技股份有限公司首卷万米4微米极薄锂电铜箔顺利下卷。这标志着江西铜业集团有限公司成功掌握了4微米极薄锂电铜箔工业化制造关键技术，成为国内少数几家可批量生产4微米极薄锂电铜箔产品的铜箔制造商之一。
评述：
锂电铜箔作为新能源领域储能系统及动力电池的关键材料，其厚度直接影响到电芯综合性能。当前，动力电池市场对锂电铜箔的需求从8微米过渡到6微米，头部企业已经开始少量切换4.5微米产品，4微米产品处于测试阶段。该型号锂电铜箔的成功下卷对提升电池性能和降低成本、突破锂电池关键制造技术均具有积极作用。
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lg新能源
印尼镍加工厂正式开建
6月8日，lg新能源印尼镍加工项目正式破土动工，这是该公司在印尼投资98亿美元生产电动汽车电池计划的一部分。该项目包含建造一座价值35亿美元、年产15万吨硫酸镍的冶炼厂以及一座年产22万吨前驱体、4.2万吨阴极材料的加工厂。
评述：
印尼的镍矿储量位居世界第一，而在2020年该国停止镍矿石出口业务，以吸引外国投资者发展其下游产业。该项目将助力印尼实现世界主要镍产品生产国的目标。
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力拓与德国钢铁巨头
共同研究将其铁矿石用于无碳钢生产
rio tinto 和 salzgitter group 签署了一份谅解备忘录，通过研究优化力拓在澳大利亚和加拿大的优质铁矿石产品，共同实现无碳排放炼钢，以用于salzgitter在德国的salcos 绿色钢铁项目。据该谅解备忘录，两家公司将探索用于氢直接还原炼钢的铁矿石球团、块矿和粉矿试验。双方还将研究在整个钢铁价值链中温室气体排放认证的潜力。
评述：
力拓计划到2025年的碳排放量减少15%，2030年减少50%，并通过与下游客户就气候变化问题展开合作攻关，开发脱碳新技术，从而实现降低“范围3”（其他间接温室气体排放）的碳排放量的目标。